En Bref
avec le générateur d’actions et d’alertes de My Adapt, votre CRM immobilier travaille pour vous. Chaque matin, votre liste d’actions est à jour, et vos relances, remerciements et rappels partent automatiquement, par email ou SMS.
Table des matières
Dans la plupart des agences, le CRM immobilier enregistre tout, mais c’est encore au négociateur de penser à chaque relance, chaque rappel, chaque date clé.
My Adapt peut automatiser plus d’une centaine de tâches : vous les paramétrez une fois, il s’en charge ensuite.
Pourquoi un CRM qui n’automatise rien vous coûte des mandats
Un négociateur jongle chaque jour entre visites, estimations, appels et rendez-vous de signature. Dans ce rythme, ce sont toujours les mêmes tâches qui passent à la trappe : la relance d’un vendeur hésitant, le remerciement après une visite, le rappel avant la fin d’un mandat.
En immobilier, un vendeur qui n’a pas de nouvelles signe souvent ailleurs. Le problème n’est pas l’envie de bien faire, c’est la charge mentale. L’automatisation sert précisément à ça : décharger votre mémoire, pas remplacer votre relation client.
Le générateur d’actions et d’alertes de My Adapt : comment ça marche
Le logiciel My Adapt intègre un générateur automatique d’actions, d’alertes et d’envois d’emails ou de SMS. Vous construisez votre processus de vente dans l’outil, de la prospection au suivi de dossier, et il se charge des tâches récurrentes. Le principe tient en trois temps :
- Vous paramétrez une fois vos actions et alertes automatiques : à quelle étape elles se déclenchent, à qui elles s’adressent, quel message part.
- Chaque matin, votre liste d’actions est à jour. Les tâches du jour (appels, relances, dates clés) vous attendent, sans que vous ayez à les reconstituer.
- Vos messages partent automatiquement, par email ou SMS, pendant que vous êtes en visite ou en rendez-vous.
Vous gardez la main ! Chaque action est historisée, et la vue Kanban vous montre où en est chaque dossier, de la prospection à la vente.
Une journée type avec l’automatisation
8 h 30. Vous ouvrez My Adapt : votre liste d’actions du jour est prête, avec les vendeurs à rappeler et le mandat qui arrive à échéance la semaine prochaine.
10 h. Pendant votre première visite, le rappel du rendez-vous de 14 h part tout seul au client.
12 h 30. Le propriétaire estimé la semaine dernière reçoit une relance personnalisée. Vous n’y avez pas pensé : l’outil, si.
18 h. Les acquéreurs visités dans la journée reçoivent un message de remerciement.
Vous, vous avez passé la journée sur le terrain.
Six automatisations à mettre en place dans votre agence
De nombreuses possibilités s’offrent à vous. Voici six automatisations utiles dès la première semaine ; les moments d’envoi indiqués sont des exemples, à régler selon votre processus de vente.
Automatisation | Exemple d’usage | Ce qu’elle vous apporte |
|---|---|---|
Remerciement automatique | Après une visite, une estimation ou une signature | Une attention systématique, même les jours chargés |
Message d’anniversaire | À la date d’anniversaire du client | Un contact chaleureux qui entretient la relation, des années après la vente |
Suivi de l’avancement du projet | À une étape clé du dossier | Un client informé, qui n’a pas besoin de vous relancer |
Alerte sur une date clé | Avant l’échéance d’un mandat ou d’un rendez-vous important | Des renouvellements anticipés plutôt que subis |
Rappel automatique, par email ou SMS | Avant un rendez-vous, pour vous comme pour le client | Moins d’oublis et de rendez-vous manqués |
Relance automatique d’un contact | Quand un prospect doit être recontacté | Des leads qui restent engagés au lieu de refroidir |
Ces exemples ne sont qu’un point de départ. Pour aller plus loin sur le suivi client, lisez aussi notre article Digitalisez et automatisez votre suivi client avec My Adapt.
Comment l’automatisation vous fait rentrer plus de mandats
Gagner du temps, c’est bien. Transformer ce temps et cette régularité en mandats, c’est mieux. Voici quatre scénarios où l’automatisation travaille directement pour votre portefeuille.
1. Relancer les estimations qui n’ont pas abouti. Un propriétaire estimé qui n’a pas signé n’est pas un dossier perdu : son projet mûrit. Une relance automatique quelques semaines plus tard vous remet en tête au moment où il se décide, plutôt que l’agence concurrente qui l’a rappelé.
2. Anticiper la fin des mandats simples. Une alerte avant l’échéance vous laisse le temps de faire le point avec le vendeur, de présenter votre travail et de proposer une exclusivité. Couplée à un registre des mandats numérique, où les dates de validité sont suivies, plus aucune échéance ne vous échappe.
3. Rester présent auprès de vos anciens clients. Un acquéreur d’il y a cinq ans est peut-être le vendeur de l’an prochain. Un message d’anniversaire ou un point régulier entretient le lien, et c’est vers vous qu’il se tournera, ou qu’il enverra ses proches.
4. Ne laisser aucune demande entrante sans réponse. Les formulaires de votre site arrivent dans My Adapt et la relance part sans attendre que vous soyez disponible. Pour répondre vite depuis le terrain, l’accès à WhatsApp dans My Mobil’Adapt prend le relais.
Dans chaque cas, ce n’est pas l’outil qui signe le mandat. Mais c’est lui qui vous place au bon endroit, au bon moment.
Ce que l’automatisation change concrètement pour votre agence
Avec l’automatisation des actions dans My Adapt, vous gagnez bien plus que du temps.
- Un suivi client sans oubli. Relances, emails programmés et alertes gardent vos prospects engagés, même quand votre agenda déborde.
- Un vrai gain de temps. Moins de tâches répétitives, plus de temps pour les mandats, les visites et les signatures.
- Des leads mieux exploités. Chaque contact est traité, quel que soit le jour où il arrive.
- Une image plus professionnelle. Une communication régulière et réactive, du premier contact à la remise des clés.
- Un pilotage simplifié. Dossiers suivis par étape en vue Kanban, actions historisées, statistiques d’ouverture de vos emails.
Nos cinq conseils pour bien automatiser
Automatiser ne veut pas dire déshumaniser. Ces quelques règles gardent vos messages utiles et bien perçus.
- Commencez petit. Deux ou trois automatisations bien réglées (remerciement, rappel de rendez-vous, alerte de fin de mandat) valent mieux que vingt scénarios que personne ne relit.
- Personnalisez vos modèles. Prénom du client, adresse du bien, nom du négociateur : un message automatique ne doit pas sonner comme un message automatique.
- Choisissez le bon moment. Un remerciement le soir de la visite, un rappel la veille du rendez-vous, une relance après quelques jours de silence : le timing compte autant que le contenu.
- Respectez le consentement. Les messages liés au projet du client sont attendus ; les envois commerciaux, eux, sont encadrés par le RGPD.
- Mesurez et ajustez. Le suivi de vos envois d’emails vous indique ce qui est ouvert. Retravaillez les messages qui ne le sont pas.
Moins de tâches, plus de mandats
Un CRM qui se contente de stocker vos contacts vous laisse tout le travail de mémoire. Avec le générateur d’actions et d’alertes de My Adapt, vos relances partent à l’heure, vos dates clés ne vous échappent plus et vos clients se sentent suivis, du premier contact à la remise des clés.
Paramétrez une fois. Gagnez du temps tous les jours.
FAQ : l’automatisation dans un CRM immobilier
- Qu’est-ce que l’automatisation des actions dans un CRM immobilier ?
C’est la possibilité de programmer des tâches et des messages qui se déclenchent seuls selon des règles définies : un remerciement après une visite, un rappel avant un rendez-vous, une alerte avant la fin d’un mandat.
- Que permet le générateur d’actions et d’alertes de My Adapt ?
Il permet de paramétrer des actions, des alertes et des envois automatiques d’emails ou de SMS. My Adapt peut ainsi automatiser plus d’une centaine de tâches : chaque matin, la liste d’actions du négociateur est à jour, et les messages programmés partent seuls.
- Quels messages peut-on automatiser ?
Remerciements, messages d’anniversaire, suivi de l’avancement des projets, alertes sur les dates clés, rappels automatiques, relances de prospects, et bien d’autres selon vos besoins.
- L’automatisation rend-elle la relation client moins humaine ?
Non, si les messages sont personnalisés et envoyés au bon moment. Elle libère au contraire du temps pour les échanges qui comptent : visites, estimations, négociations.
- L’automatisation aide-t-elle à rentrer plus de mandats ?
Oui, indirectement : elle relance les propriétaires estimés qui n’ont pas signé, alerte avant la fin des mandats simples pour proposer une exclusivité, et entretient le lien avec les anciens clients, futurs vendeurs.
- Comment savoir si mes messages automatiques sont lus ?
My Adapt propose un suivi de vos envois d’emails, avec des statistiques sur les messages ouverts.
- Comment mettre en place l’automatisation dans My Adapt ?
Demandez une démonstration gratuite ou contactez l’équipe Adapt Immo au 04 99 742 942 ou via adaptimmo.com. Nos conseillers vous accompagnent dans le paramétrage de vos premiers scénarios.
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